Солдрим – Украина

ОАО “РУСАЛ Братский алюминиевый завод” снизило ориентир ставки 1-ого купона 10-летних облигаций серии 08 на 15 млрд руб с 8,7-9% годовых до 8,4-8,7%, говорится в материалах к размещению.

UC RUSAL ранее объявил об открытии книги заявок на выпуск облигаций ОАО “РУСАЛ Братский алюминиевый завод” серии 08. Номинал облигаций составляет 1 тыс руб. Книга заявок закрыта в 17.00 мск 14 апреля 2011 г. По выпуску предусмотрена 4-летняя оферта. Размещение облигаций на ФБ ММВБ ожидается 18 апреля 2011 г. Организаторами выступают Газпромбанк (GZPR), “Ренессанс Брокер”, “ВТБ Капитал” и Сбербанк (SBER). Планируется включение в котировальный список “В”.

“РУСАЛ Братский алюминиевый завод” 3 марта 2011 г разместил 7-летние облигации серии 07 на 15 млрд руб на ММВБ в котировальном списке “В”. Совокупный спрос на облигации составил более 35 млрд руб, было подано более 100 заявок. Планируемый объем размещения был превышен более чем в 2 раза, что позволило UC RUSAL последовательно снизить ориентир ставки первого купона с первоначально установленных 9-9,5 проц до 8,5-9 проц, а затем до 8,3-8,5 проц годовых. Книга была закрыта по нижней границе ценового диапазона с двойной переподпиской.

Размещение рублевых облигаций является важным шагом к рефинансированию текущей задолженности компании, снижению затрат на обслуживание долга и улучшению его структуры.

UC RUSAL – лидер мировой алюминиевой отрасли. На долю компании приходится около 11 проц мирового рынка алюминия и 13 проц глинозема. В компании работают более 75 тыс человек. RUSAL присутствует в 19 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии и Корее, России и странах СНГ.